【書類共有ポータルサイト】ご利用ガイド ⎘

概要

バクラク請求書発行とは？

「バクラク請求書発行」とは、株式会社LayerXが提供するバックオフィス向けデジタル化支援サービス「バクラク」シリーズの帳票発行システムです。AIを活用し、請求書の作成・送付業務を効率化します。お客様に安心してご利用いただけるよう、外部認証を取得し高水準なセキュリティ体制を構築しております。

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書類共有ポータルサイトとは？

バクラク請求書発行をご契約の企業様（送付元）が、送付先ごとに専用のポータルサイトを作成し、請求書などの書類を安全に共有できる仕組みです。受取人様は「書類共有ポータルサイト」を通じて、過去分を含む書類の閲覧やダウンロードを行うことができます。

推奨環境

バクラク請求書発行の「書類共有ポータルサイト」を安定してご利用いただくため、以下の環境を推奨しております。

• iOS：最新版から3つのOSメジャーバージョンを推奨環境とします。
• Android：最新版から4つのOSメジャーバージョンを推奨環境とします。
• 新しいOSメジャーバージョンがリリースされてから3ヶ月を目処に推奨環境の更新を行います。

ログイン方法

書類共有ポータルサイトへのログイン手順は以下の通りです。

1. 取引先（発行元）から届いたメール内の [ログインの手順に進む] をクリックします。
   
2. 認証ページが表示されます。ご自身のメールアドレスに間違いがないか確認し、 [同意して送信] をクリックします。
   
3. 再度届いたメールを開き、本文中の [ポータルサイトにログイン] をクリックするとログインが完了します。
   

基本操作

PCをご利用の場合

書類の確認・ダウンロード手順

PCブラウザから書類を個別に確認・ダウンロードする手順です。

1. [書類一覧] メニューを開きます。
2. 確認したい書類の行にある [詳細] をクリックします。
3. 画面右上の [書類をダウンロード] （複数ある場合は [全ての書類をダウンロード] ）をクリックすると、PDFファイルを保存できます。※添付ファイルがある場合はまとめてダウンロードされます。

書類の一括ダウンロード手順

複数の書類を一度にダウンロードする手順です。

1. [書類一覧] で対象の書類にチェックを入れます。
2. [一括処理] ＞ [ダウンロード] をクリックします。

スマートフォンをご利用の場合

書類の確認・ダウンロード手順

スマートフォンから書類を確認・ダウンロードする手順です。

1. [書類一覧] メニューを開きます。
2. 確認したい書類の [詳細] をタップします。
3. 画面内に表示される [ダウンロード] をタップします。

書類の検索手順

スマートフォンから書類を絞り込む手順です。

1. 画面上部の [書類を絞り込む] をタップします。
2. 条件を入力または選択します。
3. 右上の [閉じる（✗）] をタップすると、条件に合致した書類が表示されます。

その他メニュー

[会社情報]

登録されている自社の会社名や住所を確認できます。変更が許可されている場合は、 [編集] ボタンから情報を更新できます。変更が許可されていない場合は、情報の閲覧のみ可能となります。

[ログイン情報]

書類共有ポータルサイトにログイン可能なメールアドレスを管理します。変更が許可されている場合は、アドレスの追加や削除が可能です。変更が許可されていない場合は、情報の閲覧のみ可能となります。

ログイン用メールアドレスを追加する手順

1. [ログイン情報] ＞ [編集] ＞ [＋マーク] をクリックします。
2. 登録したいメールアドレスを入力します。
3. [保存] をクリックすると登録が完了します。

ログイン用メールアドレスを削除する手順

1. [ログイン情報] ＞ [編集] をクリックします。
2. 削除したいアドレスの横にある [▼マーク] ＞ [削除] をクリックします。
3. [保存] をクリックすると削除が完了します。

書類への回答方法（※対象の方のみ）

公開された書類に対し、確認結果（承認など）の回答や添付ファイルの送信が可能です。

詳しい操作手順は、以下のヘルプページをご確認ください。

• 【書類共有ポータル】書類確認結果の回答方法

困ったときは？

よくあるご質問については、以下のFAQページをご確認ください。

• 書類共有ポータルサイトFAQ