書類共有ポータルの [カード支払い設定] では、クレジットカードの登録・管理、カードの利用権限の設定、登録情報の設定、定期作成書類の自動支払い設定ができます。
本ページでは、請求書を受け取る支払企業側で利用できる [カード支払い設定] の機能について説明します。
カード支払い設定でできること
- 書類共有ポータルにログインします。
- サイドメニューの [カード支払い設定] をクリックします。
[カード支払い設定] 画面には、[支払い設定] と [登録情報の設定] のタブがあります。
| タブ | できること |
|---|---|
| 支払い設定 | クレジットカードの登録・削除、カードの利用権限の管理、定期作成書類の自動支払い設定ができます。 |
| 登録情報の設定 | クレジットカード支払いの審査に必要な会社情報・代表者情報を登録できます。 |
クレジットカードを登録・管理する
[支払い設定] タブでは、クレジットカードを登録できます。登録済みのカードは、カードブランド、カード番号の下4桁、有効期限、カード名義、登録者を確認できます。
登録できるクレジットカードは最大3枚です。登録できるカードが上限に達している場合は、不要なカードを削除してから新しいカードを登録してください。
クレジットカードを登録する
- [支払い設定] タブを開きます。
- [カードを追加] をクリックします。
- カード番号、有効期限、セキュリティコード、カード名義人を入力します。
- 利用規約およびプライバシーポリシーを確認し、同意します。
- [保存] をクリックします。
- 3Dセキュア認証画面が表示されたら、画面の案内に沿って認証を完了します。
完了すると、登録済みクレジットカードに表示されます。
カード登録時には3Dセキュア認証が行われます。認証を完了できない場合、カード登録は完了しません。
クレジットカードを削除する
カードの管理者権限がある場合、登録済みカードを削除できます。削除したカードは復元できません。
自動支払いに利用しているカードを削除する場合は、先に対象書類の自動支払い設定を無効にしてください。
カードの利用権限を管理する
登録済みカードごとに、書類共有ポータルの利用者へカードの権限を付与できます。権限は、書類共有ポータルにログインできるメールアドレスに対して設定できます。
| 権限 | できること |
|---|---|
| 管理者 | カードやカード権限に対するすべての操作ができます。カードの削除、権限の編集、カード決済への利用ができます。 |
| 利用者 | カード情報の閲覧、カード決済への利用ができます。権限の編集やカードの削除はできません。 |
管理者は1名以上設定する必要があります。管理者がいないカードは利用できません。
カードの権限を変更する
- [支払い設定] タブを開きます。
- 対象のカードの [権限を管理] をクリックします。
- [管理者] または [利用者] に、権限を付与するメールアドレスを設定します。
※書類共有ポータル＞[ログイン情報]に登録されているメールアドレスが候補として表示されます。 - [保存] をクリックします。
登録情報を設定する
[登録情報の設定] タブでは、クレジットカード支払いの審査に必要な登録情報を設定できます。自動支払いを有効にするには、登録情報の入力が必要です。
登録情報では、法人郵便番号、法人住所、代表者氏名、代表者生年月日を入力します。
- [登録情報の設定] タブを開きます。
- [登録] または [編集] をクリックします。
- 法人郵便番号、都道府県、市区町村、番地、建物名・部屋番号を入力します。
- 代表者氏名、代表者生年月日を入力します。
- [保存] をクリックします。
※代表者生年月日は、YYYY-MM-DD の形式で入力してください。
書類の自動支払いを設定する
[支払い設定] タブの [書類の自動支払い設定] では、受け取る予定の書類ごとに、自動支払いの可否および利用するクレジットカードを設定できます。
自動支払いを利用できる書類について
自動支払いを設定できるのは、送付元が「毎月末日に発行」など定期的に作成する書類としてあらかじめ設定している書類のみです。自動支払いを利用できるかどうかは、送付元の設定によって異なります。
自動支払いの対象になる書類がない場合は、[自動支払い対象の書類はありません] と表示されます。
自動支払い設定の一覧で確認できる項目
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 作成期間・頻度 | 定期作成書類の作成期間と作成頻度を確認できます。 ※この項目は、送付元側による設定情報です。 |
| 金額 | 自動支払いの対象となる書類の金額を確認できます。 ※この項目は、送付元側による設定情報です。 |
| 自動支払い | 自動支払い設定の状態を確認できます。 |
| 支払いカード | 自動支払いに利用するカードを確認できます。 |
自動支払いを有効にする
- [支払い設定] タブを開きます。
- [書類の自動支払い設定] で、対象書類の [自動支払い設定] をクリックします。
- [自動支払いを有効にする] をオンにします。
- 自動支払いに利用するカードを選択します。
- 利用規約およびプライバシーポリシー、確認事項を確認し、同意します。
- [保存] をクリックします。
自動支払いに利用できるカードは、自分に管理者または利用者の権限が付与されているカードです。
利用できるカードが表示されない場合は、カードの管理者に権限の付与を依頼してください。
自動支払いを無効にする
- [支払い設定] タブを開きます。
- [書類の自動支払い設定] で、対象書類の [編集] をクリックします。
- [自動支払いを無効にする] をオフにします。
- [保存] をクリックします。
自動支払い設定が無効になるケース
書類の送付元により、定期作成書類の設定や請求内容が変更された場合、自動支払い設定が無効になることがあります。無効になった場合は、必要に応じて自動支払いを設定し直してください。
自動支払い設定が無効になる主なケースは以下のとおりです。
- 定期作成書類の発行頻度などの設定が変更された場合
- 請求金額が変更された場合
- カード決済を利用しない設定に変更された場合
送付元の設定変更により自動支払い設定が無効になった場合、書類共有ポータルの利用者へメールで通知されます。
よくある質問
登録できるカードの枚数に上限はありますか？
はい。登録できるクレジットカードは最大3枚です。
同じカードを複数回登録できますか？
同じカード情報の重複登録を画面上で自動的に判定して制限する仕様ではありません。
不要なカードが登録されている場合は、カードの管理者が削除してください。
3Dセキュア認証は必要ですか？
カード登録時に3Dセキュア認証が行われます。認証を完了できない場合、カード登録は完了しません。
3Dセキュア認証に関する詳細は、カード発行会社へご確認ください。
自動支払いに利用できるカードが表示されません。
登録済みカードがない場合は、先にカードを登録してください。登録済みカードがあるにもかかわらず表示されない場合は、そのカードに対する管理者または利用者の権限が付与されていない可能性があります。カードの管理者に権限の付与を依頼してください。
自動支払いが無効になってしまった場合はどうしたらいいですか？
送付元により書類発行の設定が変更された場合、自動支払い設定が無効になります。
必要に応じて、次回以降の書類内容を確認したうえで再度自動支払いを設定し直してください。
登録済みカードの有効期限が切れた場合、自動支払い設定は無効になりますか？
カードの有効期限切れだけでは、自動支払い設定が自動的に無効になりません。
決済に失敗した場合は、通知内容を確認し、有効なカードを登録して支払いを行ってください。
送付元（請求元）にカード番号やセキュリティコードは表示されますか？
登録したカードについての情報は、送付元にはいっさい表示されません。
関連ガイド
※参考：【カード決済オプション】初期設定ガイド
※参考：定期作成でできること
※参考：【カード決済オプション】よくあるご質問